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遠洋漁船回來了，使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼，只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船；又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船，他們將何去何從？

1949年跟著国民党撤退来台的老赵，因为禁婚令一辈子独身，而既是室友也是战友的老冯过世了。人死后不过就是尘土，老冯那一米八的身躯火化之后，就装在不过酒甕大小的骨灰坛里。还活着的老赵也没多快活，他依旧在遗世般不过四坪大小的退伍军舍房里苟活。里长依循老冯遗嘱到退伍军舍收拾遗物，几天后要将老冯的骨灰带去对岸故乡。但执拗的老赵却要里长让老冯留下，再多陪自己一天，只因老赵还想跟老冯这老兄弟叙叙旧。拗不过老赵的里长留下老冯。而老赵与老冯酒过三巡，竟想起两人与流莺阿凤欢快的风花雪月。於是老赵决定带老冯向阿凤道別，并踏上寻求人生最后温暖的一段旅程。

小洲总是背着父亲薛大队长在学校调皮捣蛋，这次跟死党小马与胖雄又闯祸了，训导主任牛头于是一状告到薛大队长那里。父亲将小洲痛责，更在他书包里搜出小马的香烟，为此又将小洲严惩。小洲含冤受屈后愤而出走，心中更暗盼父亲可以从这个家消失；没想到当晚从对岸发射的两颗导弹竟令小洲如愿，薛大队长必须离家往前线去。父亲不在家，小洲与小马、胖雄的行动更肆无忌惮，却因此而惹上学校的小霸王大毛。小洲为对抗大毛，求助于国宅帮的少年头头A 司；A 司答应帮忙，却要三人付保护费。　　三人夹在大毛与 A 司之间，饱受两方威胁。这时台湾面临战争边缘，股票大跌，总统直选在即，民间吹起移民潮。1996 年的南方时光，纷扰躁动，回想起来令人惘然。

生活一塌涂地的机车黑手魁手（庹宗华 饰）带著女儿小玲（庹咏绮 饰）搬到租金便宜的顶楼加盖，打算重新生活；没想到隔壁竟暗藏了一间由按摩小姐双双（谢盈萱 饰）与梦梦（潘之敏 饰）开设的色情按摩工作室。魁手担心青春期的小玲会价值偏差，便伙同机车行学徒喇叭（詹怀云 饰）想尽办法赶走双双与梦梦，但没想到生命真正的痛处却是社会的残酷与现实。